پس از قتل مرموز یک معلم محبوب در شهری آرام، دختر او که در آستانه ازدواج قرار دارد به زادگاهش بازمی‌گردد تا حقیقت را کشف کند. در این مسیر، عمویش؛ شعبده‌بازی مشهور و مرموز که سال‌ها در لاس‌وگاس فعالیت کرده، به او ملحق می‌شود و با هوش، فریبکاری و قدرت بالای مشاهده خود پرده از رازهای پنهان شهر برمی‌دارد.