مین وو، نویسنده‌ای جوان، با توهمات و کابوس‌هایی مواجه می‌شود که زندگی و کارش را مختل کرده‌اند. عکس‌ها و خاطرات ناشناسی از گذشته ظاهر می‌شوند و او را به سردرگمی می‌کشانند. در این میان، زنی به نام می‌ می که عاشق اوست، با آواز خواندن آهنگی قدیمی باعث می‌شود خاطرات نخستین عشق مین وو دوباره در ذهنش زنده شوند.