در سرزمین باستانی Lloris، مردم تحت سلطه‌ی یک کلانتر بی‌رحم و مزدورانش به نام «The Brute: زندگی می‌کنند. یک انسان جوان برای رهایی مردم، به دنبال کمک الف‌های منزوی و فرمانده افسانه‌ای آن‌ها می‌رود. اما اتحاد میان انسان‌ها و الف‌ها با رازها و انگیزه‌های پنهان تهدید می‌شود و ممکن است به نابودی همه بینجامد.