جولیان، پسر 11 ساله‌ای که در اولین کریسمس بعد از مرگ خواهر بزرگترش زندگی می‌کند، با خانواده‌ای گرفتار غم و اندوه روبرو است. والدین او از شدت ناراحتی، شور و شوق جشن را از دست داده‌اند تا اینکه با دختری به نام هدویگ ملاقات می کند و دوباره به کریسمس ایمان می آورد. اما اسرار تاریکی در زندگی هدویک وجود دارد که به تدریج آشکار می‌شود....