اوج هنر رزمی در تنهایی شکل میگیرد. این تلاشی بی پایان برای رسیدن به قله جاودانگی است. برای فراتر رفتن از محدودیت ها، بقا در شرایط نامطلوب ضروری است. یانگ کای، شاگرد و خدمتکار فرقه لینگ شیائو یک کتاب سیاه رو پیدا میکنه و با کمک این کتاب سعی میکنه تا قول سه ساله ای که به استادش داده و به سطح سوم در هنر رزمی برسه رو اجرا کنه. اما این پسر با ریشه قدرتی تخریب شده به دنیا اومده و شانس زیادی نداره جز اینکه به تسلیم نشدن در برابر ناملایمات ادامه بده.