در اواخر قرن شانزدهم، جونگ ریو تنها پسر قدرتمندترین خانواده نظامی در چوسون است. او با خدمتکارش چئون یانگ دوران کودکی تا جوانی خود را در شادی و صمیمت گذراندند.چئون یانگ در عین اینکه موقعیت اجتماعی پایین خود را حفظ می کند، اما به مرور به یک شمشیرزن عالی تبدیل می شود. زمانی که دوران پر هرج و مرج با حمله ژاپنی ها به چوسون آغاز می شود، پادشاه سئونجو مردم خود را رها می کند و به شمال فرار می کند و...