سال 1874 شیزوما اوریکاسا، زمانی یک سامورایی از دامنه آیزو بود و اکنون به‌عنوان یک گاری‌چی کار می کند، در تلاش برای یافتن نامزد گمشده خود، سومی کانوماتا است. با این‌حال، وقایع غیرمنتظره او را به‌سمت نیروی پلیس تازه تاسیس سوق می‌دهد و او را درگیر توطئه‌ای می‌کند که هدف آن سرنگونی دولت است. همزمان، قبیله موریا یاکوزا از مهمانی به‌نام کیوشیرو شورگامی، یک شمشیرزن ماهر استقبال می‌کند. کیوشیرو به‌طور استراتژیک برای منافع شخصی خود را وارد قبیله‌ای کرد که با مغزمتفکر سرنگونی دولت ارتباط دارد. این‌گونه صحنه برای نمایش سرنوشت‌ساز بین شیزوما و کیوشیرو آماده می‌شود، جایی که دیدارها و جدایی‌های طعنه‌آمیزی در طول سفر شیزوما انتظارش را می‌کشند.