دوستان دوران کودکی چن ک های و فانگ لی با امید مقاومت در برابر ژاپن برای نجات کشور در گروه شماره 76 به هم می پیوندند. با این حال، تجربیات وحشیانه آنها به چن ک های اجازه می دهد تا چهره واقعی اعضای اداره را ببیند. پس از شکست در آخرین سوء قصدشان، چن و نیش از هم جدا می شوند. دو سال بعد، چن ک های، که مخفیانه به عضویت حزب کمونیست درآمده است، با ماموریت جدیدی برای نفوذ به گروه شماره 76 به شانگهای باز می گردد. او دوباره با فانگ لی، که اکنون رئیس گروه شماره 76 است، متحد می شود. اما…