داستان مردی را روایت می کند که در شهری که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه مادرش رفته بود، در موقعیت های غیرمنتظره ای قرار می گیرد. مسعود که یک کارمند دولتی است، خبر مرگ مادرش را دریافت می کند و برای شرکت در مراسم تشییع جنازه مادرش به شهری که سال ها پیش در آن به دنیا آمده و بزرگ شده است، باز می گردد. مسعود که برای انجام آخرین وظیفه خود در قبال مادرش به شهر آمده است، تنها یک چیز در سر دارد که .....