وقتی «باوموردا: (مادرش)، ملکه ی شرور، مطلع می شود که قرار است کودکی از بین «دیکینی ها: باعث سقوط او شود، دستور قتل تمام زنان باردار را می دهد. اما «الورا:، یکی از نوزادان نجات می یابد و خانواده ی «ویلو: (دیویس) او را پیدا می کنند. «ویلو: و خانواده اش که از نسل مردمانی کوچک هستند، از ترس حمله ی ملکه تصمیم می گیرند کودک را به «دیکنی ها: برسانند...