پادشاه که برای ۸ سال بر کشور خود سلطنت میکرده حال دچار شک و مظنون به اشخاصی شده که قرار است او را مسموم کنند. پادشاه شورای خود را برای یافتن آنها احضار میکند.پس از اتمام جلسه دلقکی وارد سالن او میشود و نمایشی را برایش اجرا میکند این دلقک شباهت زیادی به پادشاه دارد و حتی او قادر به تقلید از نحوه گویش پادشاه است شاه در یک شب تصمیم میگیرد دلقک را بجای خود در سلطنت نهاده و …