این انیمیشن درباره‌ی یک جوان شکارچی که شاگرد پدرش است، می‌باشد. او به همراه پدرش برای کمک کردن به از بین بردن آخرین گروه از گرگ‌ها به ایرلند سفر می‌کنند. او با دختری آزاده از قبلیه‌ای مرموز آشنا می‌شود که شایعه شده شب ها تبدیل به گرگ می‌شود! پس از این اتفاق همه چیز تغییر می‌کند و…