کاپیتان ریتسو (باد اسپنسر) در پی دستگیری پاسترونی عامل مافیا و توزیع کننده مواد مخدر در ناپل است. ساما کاردون (رابرت وبر) از طرف اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا به ناپل آمده و رئیس پلیس ناپل از ریتسو می خواهد با او همکاری کند. از طرف دیگر فرانک بارلا (آل التیری) از تبهکاران آمریکا نیز به ناپل می آید پاسترونی کشته می شود و ریتسو برای به دست آوردن سر نخ قاتل او که در واقع خبر چین و مأمور ویژه مافیاست به بانکوک و هنگ کنگ می رود.