پليسي جوان به نام “بيلي کاستيگان” (لئوناردو دي کاپريو) مأموريت مي يابد تا در محفل خلافکاري تنگ و به شدت مراقبت شده ي “فرانک کاستلو” (جک نيکلسن) نفوذ کند. از طرف ديگر، “کالين سالي ون” (مَت ديمن) به مأموريت از طرف «کاستلو: موفق مي شود در دستگاه پليس نفوذ کند…